房地产企业再融资正式开闸 保障房概念股或最受益

　　房企再融资正式开闸，停牌近一个月后，新湖中宝8月1日晚间发布定增预案，拟定增募资约55亿元，用于上海普陀区和闸北区两处旧城项目。同时公司股票将于2日复牌。

　　中银国际认为，政策面上，再融资传闻引发板块反弹，相信合规企业的资本市场融资渠道应该是一个趋势，对板块估值修复有利。在低估值和业绩增长确定性的支持下，预期下半年走势震荡盘升，短期关注城镇化旧改相关的华夏幸福、冠城大通、福星股份等，长期看好龙头公司万科A、保利地产、招商地产、金地集团……【点击查看全文】

　　机械行业：政策暖风频吹 信心仍需修复

　　政策面向好，利好市场信心恢复，股价将先行。政策决定宏观经济和行业基本面，并改变市场预期，周期性品种有望超跌反弹。虽然三季度机械行业尚无明显复苏的迹象，市场信心也需要时间恢复，但是经过前期的调整，工程机械和铁设备股价跌幅较大，尤其是PB具有安全边际，在行业底部PE通常失效。我们认为政策趋暖的背景下，城镇化相关板块将反弹，市场投资风格有望轮换。

　　行业景气低点，关注PB较低的品种。重点推荐受益于城镇化的中集集团、康力电梯、南方泵业、中国南车、中国北车、三一重工、中联重科。是否反弹和反弹的高度还是取决于未来政策面和基本面的变化……【点击查看全文】

　　环保行业：业绩风险期平稳度过 政策利好持续刺激

　　环保板块7月份以来跑赢大盘13.9个百分点。环保板块7月份以来跑赢大盘13.9个百分点，过去六个月跑赢大盘67个百分点。7月份，大部分公司业绩快报均发布完毕，情况相对平稳，业绩风险也基本。后续又有大气污染防治行动计划即将全文发布，水污染防治行动计划也将随之等政策预期刺激。因此，环保板块估值再次得到大幅提升。目前，环保板块2013年预测市盈率为40倍，估值仍处第一；环保行业平均PB为5.1倍，仍处第一位。

　　大气政策利好将出台兑现，8月更关注水处理公司。8月份，《大气污染防治行动计划》即将出台，政策利好将兑现，由于前期相关公司涨幅已较大，市场可能存在短期波动。而根据报道，《大气污染防治行动计划》发布后，《水污染防治行动计划》也将，且预期投入规模大于大气污染防治。因此，后续更关注水处理板块可能的超额收益，重点推荐碧水源、万邦达……【点击查看全文】

　　染料行业：染料核心矛盾变为环保导致的供需紧张

　　从近期生产企业库存状态和变化趋势看，环保对染料及原材料的供给约束已逐步成为行业新的核心矛盾，行业供需缺口已，染料提价空间彻底打开。

　　龙头综合优势进一步。浙江龙盛、闰土股份等龙头企业自身原材料配套相对完善，并通过原材料互供、战略合作、技术输出等方式稳定了部分原材料供应，其余原材料供应紧张时可通过资金优势建立高库存、正常生产所需，未来可通过产业链在公司内外部的进一步完善等方式确保供应……【点击查看全文】

　　强化城市基础设施建设 明确扶持环保服务业

　　7月31日，国务院常务会议研究推进向社会力量购买公共服务，部署加强城市基础设施建设。明确重点任务包括：加强市政地下管网建设和，完善城镇供水设施。加强污水和生活垃圾处理及再生利用设施建设。加强地铁、轻轨等大容量公共交通系统建设。加强城市桥梁安全检测和加固。加强城市配电网建设。加强生态建设。

　　从短期的影响来看，分三个方面：一是大气污染防治行动出台效应，受益标的包括：供暖、烟气污染治理、油品升级及车辆企业。二是环保服务业政策出台效应，受益标的包括：城市供水服务外包、城市污水、城市生活垃圾、管道等。三是加强流程监督，第三方服务采购模式，受益标的包括：监测设备及服务提供商……【点击查看全文】

　　电气设备行业：城镇化利好轨交和配网电气设备

　　轨交和配网投资既符合“打左灯”又“向右转”，城镇化驱动建设提速，轨交电气推荐特锐德/国电南瑞/卧龙电气，配网推荐国电南瑞/许继电气/科锐/四方股份

　　轨交：推荐特锐德(铁箱变龙头，13年进入地铁市场)、卧龙电气(地铁成套整流牵引设备龙头)、国电南瑞(地铁综合系统领导者，年内转型为BT总包商).

　　配网：推荐国电南瑞(打通配网一次-主站-终端产业链)、许继电气(配网总包实力强劲)、科锐(配网收入占比高，一二次兼具)、四方股份(配网主站实力强劲)。……【点击查看全文】

　　信息科技：信息消费医疗打响头炮荐14股

　　中长期依然看好信息消费和智慧城市，医疗信息化打响头炮中长期来看信息消费和智慧城市依然是行业的重要驱动力。主要两个原因：1)长期延续“调结构”政策，新兴行业一定是重点扶持方向。2)相关政策的执行已经成熟，能够在下半年尽快落地，也有望尽快反应到上市公司的盈利中去。7月24日国务院办公厅印发深化医药卫生体制2013年主要工作安排的通知，对信息化建设单独列示，可见重视程度高。民生是信息消费的重要组成部分，医疗信息化打响头炮。

　　“超配”维持全年“超配”，计算机是成长股的最优选择之一。重点推荐两类公司：1)参与智慧城市建设，充分受益信息化高景气度的公司，包括万达信息、佳都新太、银江股份、天喻信息、网宿科技、数字政通、捷成股份、飞利信、皖通科技、荣科科技等；2)估值较低且业绩稳健的龙头公司，包括东华软件、信雅达、广电运通、远光软件……【点击查看全文】

　　土壤修复产业蓄势待发 机构关注四股

　　中国环保产业协会重金属污染防治与土壤修复专委会副秘书长曹芳萍表示，中国土壤修复重点在于治理资金，“十三五”土壤修复产业将进入黄金时期。2011年中国工业占比重达到最高峰 ，根据其他工业国家的发展历史，未来中国将进入后工业化时代，治理前期污染的将成为新的经济增长点。目前土壤修复产业在我国还处于萌芽阶段，资金来源比较单一，未来随着土壤修复的产业化，投资主体和融资模式必然会更加多样化，从而推动行业的快速健康发展。

　　德邦证券近日研报关注土壤修复相关概念股永清环保、天瑞仪器、东江环保、铁汉生态……【点击查看全文】

　　疯狂的手游：60亿市场井喷 上千投资人打飞的抢项目

　　民间借贷终结暴利时代，楼市行至高风险边缘，收藏市场也正恢复平淡……昔日红火的几大投资热点领域，似乎都渐渐褪去。在未来一段时间内，哪些领域具有增长潜力？那些目光敏锐的民间资本如今把资金投向何处？《羊城晚报》为此推出民间资本投资热点扫描专题系列。

　　“手业已经疯了，大量的热钱，大量想赚快钱就走的投机者。”“只要能沾点边，哪怕只是传言有所谓游戏基因的公司，都能鸡犬。”巨人网络的一位内部人士向羊城晚报记者这样感慨，现在的手游市场就像十年前的客户端网游，火得一塌糊涂，甚至很多跟这个行业压根挨不着边的人也想从中捞一笔，许多民间资本都在激进地寻找项目，其中包括许多煤老板。有山西的煤老板已经在张江高科附近租了房子，疯狂向附近的游戏公司的员工抛出橄榄枝……【点击查看全文】

　　去年我国清洁产业产值达3200亿元

　　记者1日从2013中国国际清洁产业博览会获悉，去年1至12月，我国清洁产业产值达3200亿元。近年来，产值均已每年10%以上的增速增长。

　　随着人们生活水平的提高，清洁成为社会关注的热点。清洁技术的运用不仅与人们日常生活密切相关，在节能环保、新材料、新能源、新能源汽车等领域也起到重要作用……【点击查看全文】

　　(责任编辑：DF062)

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