上周,沪深300指数上涨0.12%,通信行业(申万)下跌0.76%,在申万一级28个子行业中,通信板块本周涨幅排名第十。从具体个股看,我们推荐的金信诺、鹏博士涨幅居前。从0到1,首颗卫星移动通信系统天通一号发射成功;三季度车联网将迎密集催化,重点关注;联通整顿全国IDC,集约化运营整合网络资源;工信部发布二季度电信服务质量通告。

　　从0到1,首颗卫星移动通信系统天通一号发射成功。8月6日成功发射了天通一号01星。天通一号01星是我国首颗移动通信卫星。其成功发射标志着我国进入了卫星移动通信的手机时代,填补了国内空白。我们认为,移动通信卫星的发射,短期将给卫星产业链带来主题性机会,长期将带动卫星制造、卫星芯片、通信系统、地面设备、卫星运营服务等行业和公司带来高速成长机会。重点推荐【杰赛科技】、【华力创通】、【海格通信】、【振芯科技】、【华讯方舟】、【南京熊猫】、【中国卫星】。

　　三季度车联网将迎密集催化,重点关注。国家发改委和交通部印发《推进“互联网”便捷交通促进智能交通发展的实施方案》,提出到2018年基本实现公众通过移动互联终端客运全程“一站式”服务。重点推荐:【大唐电信】、【高鸿股份】、【国脉电信】、【盛路通信】、【四维图新】(计算机覆盖)。

　　联通整顿全国IDC,集约化运营整合网络资源。近期,中国联通开始全面着手整顿全国IDC(数据中心)业务,明确规定“禁止从IDC机房拉出裸光纤作为维护电路”,并且规定“禁止资源转租、禁止非法经营”。我们认为,运营商由于自身业绩压力和规范管理的需要,整顿全国的IDC的宽带资源,过去倒卖带宽的灰色模式将得到整治,行业的规范化和集约化提升网络价值,利好拥有自有网络的IDC厂商。建议关注:【鹏博士】、【光环新网】。

　　工信部发布二季度电信服务质量通告。截至二季度末,全国电话用户总数达到15.19亿户,其中移动电话用户13亿户;固定宽带接入用户达到2.78亿户,其中8Mbps及以上用户占比82.3%;移动宽带用户达到8.38亿户,占比达64.4%,其中4G用户维持高速增长,1-6月净增1.83亿户,总数达到6.13亿户。2016年度第二批电信普遍服务试点地市名单公示,确定了89个试点地市。

　　风险提示:行业竞争加剧、政策推进低于预期、市场需求放缓。

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