发改委公布油品升级方案 关注受益股

　　高盛高华认为中石化是中国油品质量升级的最大受益者，因其在炼油产能/总经销量/营销渠道所占市场份额较大，而且在油品质量升级方面处于领先地位。高盛高华认为中石油也将受益，但受益程度略小。

　　据海通证券测算，在油品升级过程中(如从国III升级到国IV)每吨增加的成本约200元(0.14元/升)，而上述企业可以通过油品价格提升来弥补油品升级增加的成本。此外，从事原油价格及成品油销售的上海石化、辽通化工等也值得关注……【点击查看全文】

　　白酒行业年底有望触底反弹

　　受“三公消费”、经济复苏缓慢等一系列因素的影响，白酒行业一度陷入低迷。然而，随着中秋、“十一”的到来以及正常商务往来的需求，下半年白酒消费将有所改善，年底有望触底反弹。

　　值得注意的是，今年上半年，以销售中价位以及中低价位产品为主并具有较强品牌影响力的二、三线白酒公司实现了好于行业的稳定业绩增长，其中表现较好的是青青稞酒(002646.SZ)、伊力特(.SH)、老白干酒(.SH)、山西汾酒(.SH)和古井贡酒(000596.SZ)……【点击查看全文】

　　空调行业破局：刺激政策“后遗症”下的缓慢复苏

　　家电下乡、节能补贴、以旧换新，组合拳式的刺激政策，在给本已平衡的空调市场带来强心针似的超常增长外，也造成了“停药”后的复苏困局：需求透支、产能过剩，库存积压、回升乏力，市场步入深度调整期。

　　调整将缓慢而漫长，但曙光已然：变频空调持续热卖、柜式空调占比提升、产品价格维持高位、一级城市再次成为热点……即将收官的2013冷年，空调行业在政策刺激的“后遗症”下缓慢复苏……【点击查看全文】

　　光伏行业：光伏制造端盈利持续上升

　　企业财务杠杆和流动资产占总资产的比重总体持平除了参与电站建设运营的企业，行业内其他企业的财务杠杆和流动资产占总资产的比重总体持平。 我们认为，行业开始好转并且主流组件企业提高出货量目标，不意味着设备需求的到来。外协等轻资产途径是组件企业提升产能的主要方式。

　　看好国内市场，推荐阳光电源、特变电工；看好未来单晶组件的成长，推荐隆基股份……【点击查看全文】

　　乳制品行业：兼并重组首批名单或月内出炉

　　事件据报道，首批将获得国家扶持的企业名单已经出炉；市场传言工信部有望于9月28日召开新闻发布会公布最终名单。

　　投资继续首推食品饮料板块业绩成长确定性高的伊利股份()、及去年3季度以来按正确逻辑推荐的贝因美(002570)、和乳业()、皇氏乳业(002329)等国内乳品品种。 具体详参2013年6月13日深度报告《伊利股份()：多因素望促业绩确定增长总市值加速成长时代》，关注一年来连续三篇深度力荐伊利股份，和贝因美(002570)、乳业()深度分析报告及三元股份()分析报告……【点击查看全文】

　　传媒行业：外围因素有利板块保持强势

　　兴业一周策略：上周大涨后，本周板块先抑后扬，体现板块仍受到资金追捧。我们整体判断是，在宏观经济不能全面复苏预期、资金流动性没有系统风险大背景下，周期股很难有系统性机会，资金更多是在板块、热点的切换，而传媒板块仍不缺热点。中线把握真价值和真便宜，对于一些催化剂还存在预期的标的，可以更加积极些

　　真价值指的是我们持续看好的朝阳板块和龙头个股，如百视通、东方财富、蓝色光标、乐视网、掌趣科技、人民网、华谊兄弟、光线传媒、华策影视为代表个股，通过内生+外延化解估值问题。从并购大趋势和利好兑现预期来看，可能当前资本动作还没落地的公司，潜在弹性空间更加明显，后续重点关注百视通、东方财富、光线传媒、华谊兄弟、蓝色光标、人民网、浙报传媒。真便宜指的是前期估值较低，缺乏催化剂品种，但随着时间推移，基本面向上，不乏催化剂可能的品种，重点推荐华录百纳和新文化。在华谊兄弟市值已经超过350亿市值时候，相对比较优势更加明显……【点击查看全文】

　　苹果新周期开始 产业链概念股展望

　　本月10日，苹果如期推出两款新品和iPhone 5C。新品创新点不多，以至苹果懒洋洋的创新节奏被业界，但苹果依旧引领着智能机的潮流，过去是，现在也还是跟随者的标杆。iPhone 5S的64位微处理器、指纹识别必然成为高端手机用户、苹果迷换机的理由，而iPhone 5C主打的年轻化、时尚化也让潮流一族多了更多选择。

　　此外，从目前A 股苹果产业链分析来看，Iphone触发换机周期以及零组件升级为供应链带来的盈利弹性，尤其是零组件升级趋势明显的SIP系统级封装、电池、电声领域：1、SIP:环旭电子。高端手机、穿戴设备、物联网设备将取得SIP用量、单价高速增长，环旭电子市场卡位已完成，作为苹果、Google的核心供应商，将直接受益SIP的两家齐升。2、电池：德赛电池、欣旺达。目前移动设备(手机、穿戴式设备)的电池性能仍远不能满足用户需求，电池行业具备长期产品升级空间……【点击查看全文】

　　汽油国四升级提速 地炼调油企业面临挑战

　　据国务院发布的《大气污染防治行动计划》中提出在2013年年底前全国供应国四车用汽油；2014年年底前全国供应国四车用柴油；2015年年底前京津冀、长三角、珠三角等区域内重点城市全面供应国五车用汽柴油；2017年年底前全国供应国五车用汽柴油。

　　国三全面升级到国四后，主营炼厂面临设备改进、成本增加、供应能力有待提升等问题，据中石化炼厂消息，自10月1日，中石化旗下大部分炼厂开始生产国Ⅳ汽油，其出厂价将在国III基础上加290元/吨。具体到销售环节，以江苏地区为例，目前实行苏四标准的8个地市，93#汽油批发价格与其他地市相差不大，而加油站零售价格相差在0.32元/升；广东地区国三与粤四汽油零售价差在0.16元/升，后期全国省级国四汽油后，零售价格较现在整体将有所提升……【点击查看全文】

　　国家百亿稀土收储计划望10月份

　　华夏时报9月23日消息，一名去年参与收储的稀土企业内部人士日前透露，国家收储稀土计划将于10月份，整个收储盘子将有百亿元，且主要是中重稀土。而五矿稀土证券处人士介绍，虽说是国家收储，但实际上去年是对企业邀标形式，不过，大型稀土企业一般都会被邀请，尤其是国企。

　　A股上市公司中，五矿稀土、包钢稀土、中国铝业、广晟有色、中色股份等稀土行业龙头有望率先获益……【点击查看全文】

　　油品质量升级加价政策将利好石油公司炼油板块

　　国家发改委23日决定，采用“统一公布、分散实施”的方式对油品质量升级实行加价政策，各地结合当地实际适时出台当地加价政策。其中，车用汽、柴油质量标准升级至第四阶段每吨加价290元和370元，从第四阶段升级至第五阶段每吨分别加价170元和160元。专家指出，油品质量升级加价政策体现了优质优价，有利于加快推进油品质量升级步伐、减少汽车尾气排放和防治雾霾天气，并对石油公司炼油板块产生重大利好，提振石油公司整体业绩。

　　对此，国家发改委有关负责人表示，汽、柴油价格因质量升级提高后，中央财政将按现行油价补贴机制对种粮农民、林业、渔业、城市公交、农村道客运等困难群体和公益性行业给予补贴，对出租车，在运价调整前，继续由财政给予临时补贴。同时，各地要建立健全公客运、出租车运价与成品油价格联动机制，并可按联动机制及时疏导汽、柴油加价对上述行业的影响……【点击查看全文】

　　(责任编辑：DF062)

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